LPN 7 ( -0.05 -0.68% )

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มิถุนายน 2562

19/05/2015 13:19

ตามLPNมาจากกระทู้เก่าของพี่นุ้ย ตอนนี้ราคามีMOSพอควรแล้ว แต่ผมยังไม่เก่งเรื่องดูด้านคุณภาพของบริษัท ไม่ทราบว่าถ้าจะเข้าซื้อมีจุดไหนที่ต้องดูเพิ่มที่เกี่ยวกับหุ้นอสังหานึเปล่าคับ

ความคิดเห็นที่1 20/05/2015 01:26

ลองไล่สูตรดูนะครับ

LPN

Q1/58 = 0.2 บาทต่อหุ้น น้อยกว่าปีที่แล้วเทียบ YoY% = -17%
Q3-Q4 จะรับรู้กำไรได้เยอะหน่อย

พี่คิดแบบนี้นะครับ 0.2*4= 0.8 x 1.50 (1.50 หรือ 50% คือตัวเลขที่บวกการรับรู้กำไรใน Q3-Q4 ตามตัวเลขใน งบการเงินแต่ละไตรมาสย้อนหลังไป 2 ปี)
จะได้กำไรต่อหุ้นทั้งปีของปี 58 = 1.2 บาทต่อหุ้น
P/E ที่ใช้คำนวณมี 7.79 25.28 7.60 17.72 12.18
ตัด 25.28 17.72 ทิ้งเนื่องจากห่างจากตัวเลขกลางไปมาก เก็บ
P/E เฉลี่ยอยู่ที่ 9.19 GROWTH% ไม่มี = 0
P/E 10 เท่า จะได้ราคาเท่ากับ 11.20 บาท
P/E 12 เท่า จะได้ราคาเท่ากับ 14.4 บาท


เจอข่าวด้านล่างนี้ครับ ซึ่งอ้างว่าจะจะรับรู้ใน 9 เดือนหลัง = 1.33 หมื่นล้าน คิด NPM ที่ 13% จะมีกำไรเท่ากับ 1729 ล้าน คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.17 บาทต่อหุ้น
บวกกับของ 3 เดือนแรกอีก 0.2 รวมทั้งหมดเท่ากับ 1.47

P/E 10 เท่า จะได้ราคาเท่ากับ 14.70 บาท
P/E 12 เท่า จะได้ราคาเท่ากับ 17.64 บาท

ดูแล้วยากครับลุ้นเหนื่อย ถ้ามองในแง่ดีว่าทำได้ตามนี้จริงที่ 17.64 บาทก็ต้องไปรับกันที่ 14 บาทกว่าๆถึงจะมี MOS% = 20%
เท่ากับราคาต้นปี 2557 นู้นเลยครับ สรุปอย่าเสี่ยงดีกว่าครับอันตรายมาก

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า สำหรับสิ้นไตรมาส 1/58 บริษัทมียอดขายรอโอน(backlog) รวม 1.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ 1.33 หมื่นล้านบาท และในปี 59 อีก 5.7 พันล้านบาท

ขณะที่ในช่วง 9 เดือนที่เหลือของปีนี้ จะมีโครงการที่จะสร้างแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบเพิ่มอีก 6 โครงการ บริษัทย่อย 4 โครงการ มูลค่ารวม 1.77 หมื่นล้านบาท และมีแผนเปิดอีก 10 โครงการใหม่ บริษัทย่อย 3 โครงการ มูลค่ารวม 1.99 หมื่นล้านบาท เพื่อให้บริษัทสามารถทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในไตรมาส 1/58 บริษัทเปิดขายโครงการต่างจังหวัด 1 โครงการ ซึ่งเป็นการเปิดขายโครงการแรกของปีนี้ ได้แก่ โครงการลุมพินี พาร์คบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี มูลค่าโครงการ 1.09 พันล้านบาท ซึ่งผลตอบรับเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมียอดขาย 70% จากจำนวนห้องชุดที่เปิดขาย 330 ยูนิต



Pronprom

แสดงความคิดเห็น

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3